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    未來機床行業能否持續復蘇?中國機床行業發展現狀分析


    發布時間:

    2022-12-30

    東柯模具

      當前,在我國制造業向中高端轉型升級的背景下,機床作為最基礎的加工機器,也必須要向中高端發展。目前我國中低端機床已基本實現國產替代,但產品性能與海外產品仍存在一定差距;高端機床則基本依賴進口,國產化率不到10%,國產機床具有廣闊的發展空間。

      機床(英文名稱:machine tool)是指制造機器的機器。機床在國民經濟現代化的建設中起著重大作用。車床是主要用車刀對旋轉的工件進行車削加工的機床。在車床上還可用鉆頭、擴孔鉆、鉸刀、絲錐、板牙和滾花工具等進行相應的加工。車床主要用于加工軸、盤、套和其他具有回轉表面的工件,是機械制造和修配工廠中使用最廣的一類機床。

      數控機床是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序,并將其譯碼,從而使機床動作并加工零件的控制單元,數控機床的操作和監控全部在這個數控單元中完成,它是數控機床的大腦。

      自2018年,隨著國際貿易形式發生轉變,機床的進口市場顯著下降,從2018年的96.7億美元降至2020年的59.7億美元,貿易逆差從56.7億美元降至19.5億美元。一方面由于中美貿易摩擦和國際疫情對機床行業造成負面沖擊;另外,國內機床制造水平有一定程度提升,對高端機床的依賴度逐漸下降也是一個重要因素。

      機床行業產業鏈

      機床行業上游主要包括鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數控系統、電氣元件等;中游是機床制造企業,生產的產品包括金屬切削機床、金屬成形機床及特種加工機床;下游客戶包括汽車行業、傳統機械工業、模具行業、工程機械、電力設備、軌道交通、船舶制造、航空航天、石油化工、電子信息技術工業以及其他加工工業。

      機床行業發展現狀

      從成本結構來看,在機床生產過程中,原材料成本占比最高,為73.9%,其次是人工、折舊與其他制造費用,占比分別為11.9%、7.9%和6.4%。

      2001年~2011年,我國機床行業高速增長,我國也在2009年首次成為全球第一大機床生產國。2012年以來,受下游行業需求萎縮影響,我國機床行業進入下行周期。目前,國內數控機床企業規模普遍較小,行業集中度相對較低,龍頭企業營收規模也僅在30億元~50億元之間,與國際一線機床廠商相比差距較大。

      從制造業品類齊全度及金額來看,中國已經成為全球領先的制造業大國。根據國家統計局統計,2004年至2019年,我國制造業規模持續增長。2019年,我國制造業GDP規模達26.92萬億。制造業的較快發展,帶來對數控機床等生產工作母機的需求增加。

      2020年中國機床產值169.18億歐元,占全球總產值的29.3%;從需求端看,中國機床消費為186.1億歐元,占全球消費額的比重為32.5%。中國機床產業規模達千億,是全球最大的市場。

      2022年上半年,機床協會重點聯系企業營業收入同比微降0.2%。其中,金屬切削機床同比下降8.4%;金屬成形機床同比增長24%;工量具分行業同比增長1.1%;磨料磨具同比增長13.7%。中國機床工具工業協會近日公布1-4月我國機床工具行業經濟運行情況。數據顯示1-4月,機床工具進口總額42.1億美元,同比下降6.5%;出口總額63.3億美元,同比增長13.0%,中國機床工具出口繼續保持明顯增長。

      2022年4月工業互聯網專項工作組辦公室發布的《關于做好2022年工業質量提升和品牌建設工作的通知》發布數控機床等工業互聯網平臺設備上云標準,推動制造業向品質卓越、品牌卓著的方向發展,推進實現“制造強國”戰略。

      自2020年以來,中央和地方各級政府密集出臺了多項刺激經濟發展的政策措施。從2020年下半年開始,我國機床工具行業走出下行通道,復蘇趨勢明顯。未來機床行業能否持續復蘇?要回答這個問題,就要從供需兩端來看。

      從需求端看:

      第一是機床的更新替換周期來臨。通常機床的設計使用壽命約為8~10年,目前正值新一輪機床更新替換需求釋放的高峰,尤其是目前我國很多傳統機床處于超期服役狀態,隨著行業景氣度提升,更新替換需求有望得到進一步釋放。

      第二是機床數控化率提升。目前,我國機床數控化率僅為45%左右,遠低于日本、歐美地區制造業發達國家水平。隨著自動化、新能源汽車、航空航天、模具等下游行業的發展,對于機床的性能要求也產生了一些變化,加快了存量機床迭代升級。

      從供給端看:

      第一是民營機床接力國企成為國產替代生力軍。國內民營機床企業由于沒有歷史包袱,設立之初期便定位中高端產品,在近十年行業下行周期中營收逆勢增長,市場份額不斷擴大。近年也是民營機床企業上市高峰期,通過上市募資投建新產能以及加大產品研發投入,也進一步鞏固了行業地位。

      第二是國產替代相關的政策支持。當前,國家及各地方政府對智能裝備、數控機床等產業高度重視,制定并實施了一系列促進行業發展的法規及產業政策。在政策支持下,國產機床企業有望不斷占據中高端機床的市場份額。

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